金融界8月31日消息 截至8月30日晚間，六大國(guó)有銀行中報(bào)成績(jī)單全部揭曉。

　　

　　整體來(lái)看2022年上半年的數(shù)據(jù)，六大行總資產(chǎn)合計(jì)158萬(wàn)億，較去年同期增長(zhǎng)15.35萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)10.69%；營(yíng)收合計(jì)1.94萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)5.22%；凈利潤(rùn)合計(jì)6731.71億，同比增長(zhǎng)6.03%。

　　資產(chǎn)規(guī)模排行，六大國(guó)有銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。工商銀行依然保持“宇宙行”霸主地位，總資產(chǎn)超38萬(wàn)億排行第一。其次是第一梯隊(duì)的建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行，以及第二梯隊(duì)的郵儲(chǔ)銀行和交通銀行。其中，建行、農(nóng)行總資產(chǎn)超30萬(wàn)億，交通銀行規(guī)模最小為12.58萬(wàn)億。從增速數(shù)據(jù)來(lái)看，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交行均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，而中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行兩家銀行資產(chǎn)規(guī)模增速同比放緩。

　　

　　盈利能力方面，營(yíng)收排行與資產(chǎn)規(guī)模排行相同，工商銀行仍排在首位。營(yíng)收增速方面，郵儲(chǔ)銀行表現(xiàn)亮眼，上半年?duì)I收增速最快，達(dá)10.03%，中國(guó)銀行增速3.39%排在末位。

　　凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)來(lái)看，上半年六大行凈利潤(rùn)合計(jì)6731.71億，按照181天來(lái)計(jì)算，日凈利潤(rùn)達(dá)到37億元。具體來(lái)看日凈利的數(shù)據(jù)，分別為工商銀行（9.48億元）、建設(shè)銀行（8.93億元）、農(nóng)業(yè)銀行（7.12億元）、中國(guó)銀行（6.62億元）、郵儲(chǔ)銀行（2.6億元）、交通銀行（2.43億元）。值得關(guān)注的是，上半年六大行凈利增速較去年同期均有下降，交通銀行最低降至2.94%。

　　

　　凈資產(chǎn)收益率（ROE）也是機(jī)構(gòu)投資者最為關(guān)注的指標(biāo)之一，該指標(biāo)能夠體現(xiàn)了一家企業(yè)凈資產(chǎn)的賺錢能力，是公司核心盈利水平的體現(xiàn)。受疫情的影響，近兩年銀行ROE、ROA水平均有所下降，梳理中報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，除郵儲(chǔ)銀行ROE、ROA同比均小幅增長(zhǎng)外，其余五大銀行均有不同程度的下降。僅郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行ROE超過6%。

　　郵儲(chǔ)銀行半年報(bào)顯示，該行新增存款中主要是一年期及以下期限的較低成本的價(jià)值存款，高成本的長(zhǎng)期限存款繼續(xù)壓降，推動(dòng)了存款付息成本下降。同時(shí)，在資產(chǎn)配置上，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的資金投放，增強(qiáng)市場(chǎng)研判，科學(xué)制定資金配置策略，加大了高RAROC資產(chǎn)投放，加強(qiáng)流轉(zhuǎn)和產(chǎn)品創(chuàng)新。

　　近兩年由于疫情原因，各行業(yè)均受到不程度的影響，ROA數(shù)據(jù)能看出銀行業(yè)高速發(fā)展的勢(shì)頭也有所減緩，中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，六大行ROA均降至0.6%以內(nèi)，銀行業(yè)正在面臨著宏觀經(jīng)濟(jì)下行、實(shí)體融資需求減弱以及利差收窄等方面的挑戰(zhàn)。

　　

　　梳理資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，六大行不良貸款余額均有所上升，中國(guó)銀行不良出現(xiàn)雙升，同時(shí)撥備覆蓋率微降。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行不良均實(shí)現(xiàn)雙降，總體來(lái)看六大行資產(chǎn)質(zhì)量總體平穩(wěn)。

　　具體來(lái)看，六大行中交通銀行不良貸款比例最高，達(dá)到1.46%，郵儲(chǔ)銀行0.83%仍舊行業(yè)較低水平，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行均為1.4%左右。從不良貸款余額數(shù)據(jù)分析，工商銀行不良余額超3159億，同比增加2.64%，其次為建設(shè)銀行2855.09、農(nóng)業(yè)銀行2644.55、中國(guó)銀行2272.32，同比增幅分別為3.08%、6.92%和13.42%，中國(guó)銀行增幅最大。值得關(guān)注的是，郵儲(chǔ)銀行上半年不良余額578.88億元，同比增幅超13%。

　　華泰證券的一份研究報(bào)告提示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行持續(xù)時(shí)間超逾期及疫情的情況下，銀行資產(chǎn)質(zhì)量也會(huì)受到相關(guān)影響，尤其是對(duì)公地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)有所暴露。以農(nóng)行為例，6月末不良率、撥備覆蓋率較3月末持平。具體來(lái)看，零售、對(duì)公不良率分別較上年末有所下降，但對(duì)公地產(chǎn)不良率較上年末增加至3.97%。

　　受疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，當(dāng)前銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，一些受疫情和經(jīng)濟(jì)周期影響大的行業(yè)和客戶經(jīng)營(yíng)困難，這方面的資產(chǎn)質(zhì)量面臨著壓力和挑戰(zhàn)。關(guān)于房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)問題，工商銀行副行長(zhǎng)王景武在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，工商銀行房地產(chǎn)領(lǐng)域的資產(chǎn)質(zhì)量總體平穩(wěn)可控，個(gè)人住房貸款不良率為0.31%。對(duì)于個(gè)別房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露，對(duì)于樓盤開發(fā)項(xiàng)目延期交付的情況。截至6月末，停工項(xiàng)目涉及工商銀行的按揭不良貸款余額為6.37億元，占全行按揭貸款余額的0.01%，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　

　　農(nóng)業(yè)銀行董事長(zhǎng)谷澍在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，銀行與實(shí)體經(jīng)濟(jì)共生共融，面對(duì)上半年宏觀經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)，銀行有力支持1.6億戶的市場(chǎng)主體，為穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤提供了微觀基礎(chǔ)?！稗r(nóng)業(yè)銀行要做服務(wù)鄉(xiāng)村振興的領(lǐng)軍銀行和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力銀行。同時(shí)，農(nóng)業(yè)銀行是一家更能抵御挑戰(zhàn)和不確定性沖擊的銀行，農(nóng)行跨城鄉(xiāng)，客戶基礎(chǔ)和機(jī)構(gòu)布局農(nóng)村、城市各占一半，在面臨不確定性和挑戰(zhàn)的時(shí)候，有更深的護(hù)城河。下半年農(nóng)行的盈利能夠保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)，為投資者交上一份就質(zhì)量的答卷” 谷澍說(shuō)。

　　對(duì)于工行上半年的經(jīng)營(yíng)情況，工商銀行行長(zhǎng)廖林表示，工行主要還是圍繞“穩(wěn)、進(jìn)、改”三個(gè)關(guān)鍵詞來(lái)開展，特別是加大對(duì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的支持力度，既為助力經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升發(fā)揮了大行擔(dān)當(dāng)，也為推動(dòng)自身高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了條件。上半年取得的成績(jī)，充分體現(xiàn)了工商銀行在價(jià)值創(chuàng)造、市場(chǎng)地位、風(fēng)險(xiǎn)管控、資本約束的動(dòng)態(tài)平衡，這份成績(jī)單來(lái)之不易，是非常難能可貴的。面對(duì)嚴(yán)峻的外部形勢(shì)，下半年將在加大逆周期信貸投放力度、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)排查和隱患治理、加快D-ICBC數(shù)字工行建設(shè)等方面來(lái)推進(jìn)，相信隨著各項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策更快發(fā)揮成效，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將回升向好。