銀行從業(yè)人員在為客戶提供理財顧問服務時,需要考慮的因素有( )。
2021-04-25
銀行從業(yè)人員在為客戶提供理財顧問服務時，需要考慮的因素有( )。
A.客戶的投資渠道偏好
B.客戶的風險特征
C.客戶的知識結構
D.客戶的個人性格
E.客戶的生活方式
正確答案：ABCDE銀行業(yè)從業(yè)人員在為客戶提供理財顧問服務時，需要考慮的因素有：風險特征、投資渠道偏好、知識結構、生活方式和個人性格。考點附錄2個人理財業(yè)務相關法律法規(guī)
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